Trackrecord

Trackrecord overzicht winnaars 2016

Ticker Bedrijfsnaam Datum gekocht Prijs bij aankoop Verkocht op Verkoopprijs Rendement Voorbeeld inleg Bedrag bij Exit Profit/Loss
1 PBR Petrobras 27-1-2016 € 3,10 13-12-2016 € 10,92 252,3% € 1.000,00 € 3.522,58 € 2.522,58
2 AMD Advanced Micro Devices. Inc. 27-7-2015 € 1,61 25-7-2016 € 6,84 324,8% € 1.000,00 € 4.248,45 € 3.248,45
3 MT Arcelor Mittal 15-2-2016 € 3,00 7-12-2016 € 7,86 162,0% € 1.000,00 € 2.620,00 € 1.620,00
4 RDSA.AS Royal Dutch Shell NL 21-1-2016 € 16,62 15-12-2016 € 25,87 55,7% € 1.000,00 € 1.556,56 € 556,56
5 VALE Vale 25-1-2016 € 2,14 7-12-2016 € 9,16 328,0% € 1.000,00 € 4.280,37 € 3.280,37
6 AAPL Apple 27-1-2016 € 93,39 20-12-2016 € 116,82 25,1% € 1.000,00 € 1.250,88 € 250,88
7 TSLA Tesla Motors 10-2-2016 € 143,50 13-1-2017 € 237,58 65,6% € 1.000,00 € 1.655,61 € 655,61
8 FCX Freeport-McMoran Copper & Gold inc 13-1-2016 € 3,71 6-12-2016 € 15,86 327,5% € 1.000,00 € 4.274,93 € 3.274,93
9 GLEN.L Glencore International PLC 13-1-2016 € 71,54 8-12-2016 € 303,74 324,6% € 1.000,00 € 4.245,74 € 3.245,74
10 GAZ.DE Public Joint Stock Company Gazprom 9-2-2016 21,84 30-12-2016 40,93 87,4% € 1.000,00 € 1.874,08 € 874,08
€ 10.000,00 € 29.529,21 € 19.529,21

Trackrecord overzicht verliezers 2016

Ticker Bedrijfsnaam Datum gekocht Prijs bij aankoop Verkoopdatum Verkoopprijs Rendement Voorbeeld inleg Bedrag bij Exit Profit / Loss
1 VRX Valeant 15-3-2016 € 33,38 29-12-2016 € 14,13 -57,7% € 1.000,00 € 423,31 € -576,69
2 DDS Dillards 8-1-2016 € 61,22 9-1-2017 € 55,82 -8,8% € 1.000,00 € 911,79 € -88,21
3 SPWR SunPower 20-1-2016 € 21,92 29-12-2016 € 6,75 -69,2% € 1.000,00 € 307,94 € -692,06
€ 3.000,00 € 1.643,04 € -1.356,96

Uitleg bij onze portefeuille van 2016

  1. Petrobras(PBR)

De beurs koers van Petrobras heeft veel moeten inleveren in de afgelopen jaren door berichten over winstdaling en voortslepende binnenlandse politieke conflicten.

Petrobras is op zes na grootste olieproducent ter wereld, op basis van beurswaarde, en is grotendeels in handen van de Braziliaanse overheid. Door vele schandalen zoals ongelukkige aankopen van buitenlandse raffinaderijen, politieke schandalen, fraudezaken enz. heeft de winst en vooral de beurswaarde fors doen kelderen in de afgelopen jaren.

Wij hebben begin 2016 dit aandeel gekocht omdat wij wisten dat Petrobras bijvoorbeeld een van de grootste bewezen onontwikkelde reserves ter wereld bezit. Ze opereren in opkomende markten waarbij Brazilië zelf in de top drie snelst groeiende economieën thuis hoort. Ze hebben een groot afzet markt in de opkomende markten.

Het aandeel was zwaar ondergewaardeerd. De boekwaarde van het aandeel was toentertijd 4 keer meer waard dan de koerswaarde. Gezien o.a. deze feiten en een uitgebreide fundamentele analyse, hadden wij besloten om het aandeel te kopen. En onze analyse bleek ook waardevol te zijn want we hebben ruim 250% winst geboekt met dit aandeel.

  1. Advanced Micro Devices. Inc. (AMD)

AMD is een van de concurrenten van Intel. Intel is weliswaar ongeveer 10 keer groter dan AMD maar zij wel degelijk concurrenten van elkaar. AMD presteerde niet goed in de afgelopen jaren. Ze moesten nieuwe impulsen krijgen om weer verder te groeien. Eind 2014 werden nieuwe management leden benoemd die het bedrijf uit de put zouden moeten trekken. Ze hebben eenn zeer realistische strategische doelstelling gepresenteerd. Op basis van alle ontwikkelingen bij AMD hadden wij weer vertrouwen in AMD waardoor wij begin 2016 aandelen van het bedrijf hebben gekocht. Eind 2016 bleek dat ze hun strategische doelstelling hadden gehaald en hun marktaandeel hadden teruggewonnen waardoor het vertrouwen steeds groeide. Ze waren nog steeds een kandidaat om overgenomen te worden en zoals iedereen weet is er meestal sprake van een koersstijging bij een overname speculatie.

En inderdaad, begin 2017 kwam het nieuws dat zij een Joint Venture gaan doen met een Chinese bedrijf.

Door goed in te kopen op een zeer lage aandeel prijs en de Dollar Cost Averaging hebben wij ruim 320% winst geboekt. Wij konden het aandeel nog langer vasthouden waardoor onze winst percentage alleen maar zou groeien. We hadden van te voren een exit-strategie en dan moet je eraan houden.

  1. Arcelor Mittal (MT)

Arcelor is een grote speler in grondstoffen wereld voornamelijk staal. Doordat de prijzen voor grondstoffen de afgelopen jaren onder druk kwamen te staan, had Arcelor veel beurswaarde ingeleverd. De teruglopende winsten, slechte cijfers waren en een combinatie van verschillende factoren die niet beïnvloedbaar waren door Arcelor, speelde een belangrijk rol. Mede door deze rede hadden wij het aandeel gekocht. De onderliggende cijfers waren prima voor de situatie op dat moment gezien de markt. Het kon niet uitblijven dat het aandeel terug zou gaan naar haar boekwaarde. De vraag naar grondstoffen zou een keertje ook toenemen en dan zou het ineens anders zijn voor het bedrijf. Wij hadden goede verwachtingen dat het bedrijf in 2016 goed zou presteren. Dat kwam ook uit. Onze analyse had weer aangetoond dat het wel degelijk een koopje was. Op dit aandeel hebben we ruim 160% wint geboekt. We hebben goede vertrouwen in de toekomst voor dit bedrijf en ook voor het aandeel. Wij verwachten dat het aandeel nog wel een goed stap voorwaarts gaat zetten. Echter houden wij aan onze exit-strategie en daarom hebben wij eind 2016 dit aandeel verkocht.

  1. Royal Dutch Shell NL (RDSA.AS)

Shell heeft min of meer bijna zelfde uitleg als bij Arcelor. Shell is een van de grote olieproducenten van de wereld. Door de te lage olieprijzen en andere grondstoffen prijzen had Shell het moeilijk om de winst verwachtingen waar te maken. Ze hadden het lastig om de aandeelhouders blij te houden. Het aandeel was niet direct een koopje maar was wel degelijk een mooie investering gezien ook dat Shell dividend uitkeert. De onderliggende cijfers zagen er ook prima uit. Het aandeel was begin 2016 ook onder de boekwaarde. Op basis van onze analyse hebben wij dit aandeel gekocht en een mooie winst geboekt van ruimt 55%. Het is nog altijd mogelijk om met blue-chip aandelen een grote winst te boeken.

  1. Vale (VALE)

Ook dit grondstoffen bedrijf had het heel moeilijk in 2015. De beurskoers had eind 2015 flink ingeleverd terwijl de onderliggende cijfers prima waren. Het mijnbouwer bedrijf had meer ijzererts gewonnen dan eerder was verwacht en gaf aan dat het bedrijf competitief is. De fundamentele cijfers zagen er prima uit en later gedurende 2016 zagen ook de technische cijfers er weer goed uit. We hebben ook in dit bedrijf op basis van goede fundamentele analyse en positionering van het bedrijf de aandelen gekocht. Eind 2016 hadden wij onze verwachte winst percentage binnen en omdat wij een exit strategie hadden hebben wij dit aandeel ook verkocht met ruim 320% winst.

  1. Apple (AAPL)

Eind 2015 en begin 2016 waren niet bepaalt geweldige maanden voor Apple. Het bedrijf kwam met verschillende updates en kondigde veel veranderingen in Apple producten. Niet alle veranderingen werden goed ontvangen door de beleggers en het aandeel verloor veel op de beurs in de eerste kwartaal van 2016. Echter gebeurde dat door berichtgeving over bepaalde producten en meningsuitingen van belangrijke nieuwsbronnen. Als je kijkt naar de onderliggende cijfers en maakt een fundamentele analyse, kon je heel snel concluderen dat het op dat moment een zeer aantrekkelijke marktvorming was bij Apple. Je kon de aandelen dat zeer goed zijn aangeschreven voor een goed bedrag kopen. Apple is een van de weinig bedrijven met een veel Cash in huis. Ze zijn zeer stabiel en zo een buitenkansje krijg je niet vaak. We hebben dus begin 2016 geïnvesteerd in Apple wat zich heeft geresulteerd in een mooi winst van ruim 25%. Een jaar rendement van 25% is geweldig.

  1. Tesla Motors (TSLA)

Slechte berichtgevingen over bijvoorbeeld de productiecijfers van 2015, leveringsdoelstellingen die niet werden gehaald, rechtszaak tegen Duitse fabrikant, lancering van de nieuwe modellen en prognoses werden fataal voor de eerste kwartaal. Eind januari 2016 en begin februari moest Tesla door deze berichten veel inleveren op de beurs. De onderliggende cijfers en de toekomst perspectief waren goed. Helaas weten wij allemaal dat slechte berichtgeven over een bedrijf kan zorgen voor overdreven reactie van beleggers op de beurs. En dat was ook gebeurd eind januari 2016. Wij zagen toen de kans om te investeren in Tesla. Eind 2016 hadden wij door die actie een mooie winst gemaakt van ruim 65%.

  1. Freeport-McMoran Copper & Gold inc (FCX)

Eind 2015 kondigde het bedrijf aan de ze zeer waarschijnlijk vanaf 2016 geen dividenden kunnen uitbetalen. Ze wilde kun cash positie verbeteren omdat ze een aantal moeilijke jaren achter de rug hadden. Dat bericht werd niet goed ontvangen op de beurs en het aandeel verloor veel in de eerste kwartaal van 2016. Ze onderliggende cijfers zagen goed uit en wij hadden toen besloten om te gaan voor koerswinst. Na een beursval van een bepaalde aandeel kan je verwachten dat het weer teruggaat naar haar oude niveau. En dit bedrijf heeft dat binnen een jaar bewezen en ons ruim 325% winst bezorgd.

  1. Glencore International PLC (GLEN.L)

Glencore is ook een bedrijf dat handelt in grondstoffen. Inmiddels weten wij dat bijna alle grondstoffen bedrijven het vrij zwaar had eind 2015 en begin 2016. Hierdoor kelderde vele koerswaardes van vele aandelen.

Bij Glencore was er meer aan de hand dan alleen dat. Ze werden veelvuldig betrapt op corruptie en belasting ontduiking door de oprichters en bestuurders. Het management was niet betrouwbaar en daardoor verloren aandeelhouders de vertrouwen in dit bedrijf. Ook hadden ze helaas last van een fusie met een ander bedrijf Xstrata. Die fusie kreeg onnodig extra aandacht omdat ze niet makkelijk tot een overeenkomst kwamen.

In de zomer van 2015 kwam de koers van dit bedrijf zwaar onder druk te staan. De daling van de grondstoffenprijzen op de wereldmarkt was hiervan de grootste oorzaak. Hierdoor maakte Glencore veel schulden en werd een aandelenemissie bekend gemaakt. Ook zou het bedrijf uitbetaling van dividend voorlopig staken en bedrijfsonderdelen werden in de verkoop gezet om de schulden te verlichten. Verder werden bepaalde belangen in andere bedrijven verkocht of verminderd om de cashpositie van het bedrijf te verstevigen.

Door deze negatieve berichten en bepaalde handelingen van het bedrijf zakte de koerswaarde van het aandeel behoorlijk. Echter was dat wel voor korte duur. Begin 2016 verbeterde de situatie behoorlijk en begon de opmars van de koerswaarde. Dat was het moment voor ons om in te stappen. Het bedrijf maakte ook bekend eind 2016 weer dividendbetalingen te hervatten. Door deze positieve ontwikkelingen steeg het aandeel binnen een jaar weer naar het oude niveau. De onderliggende waarde was volgens onze berekeningen prima op de schulden na maar om die situatie te verbeteren had het bedrijf al plannen bekend gemaakt. Kortom, wij hebben een mooie winst gemaakt van ruim 300% op dit aandeel.

  1. Public Joint Stock Company Gazprom (GAZ.DE)

Gazprom is een Russische staatsgasconcern dat een grote afzetmarkt heeft in Europa. Door een daling van de prijs voor gas in de derde kwartaal van 2015 kwam de koerswaarde onder druk te staan, ondanks dubbele omzet cijfers. De aandeelhouders hadden blijkbaar weinig vertrouwen dat het bedrijf zich kon herstellen op korte termijn. Zodoende kwam de koers van het aandeel zwaar onder de boekwaarde. Door een goed fundamentele en technische analyse hadden wij begin 2016 besloten om dit aandeel te kopen. De onderliggende waardes waren nog steeds positief en gaven ons reden om het aandeel te kopen. Na iets minder dan een jaar hebben wij een mooie rendement gehaald van ruim 87%.

De verliezers uit onze portefeuille van 2016

  1. Valeant (VRX)

Valeant is een Canadese farmaceutisch bedrijf. Het bedrijf groeide heel snel door fusies en overnames te doen en zelf voor korte duur één van de meest waardevolle bedrijf van Canada in 2015. Het bedrijf wilde groot worden door haar kleine en middel grote concurrenten op te kopen of met ze te fuseren. Valeant kwam in problemen doordat twee belangrijke overnames niet door ging en een fusie. Na die drie mislukte acties, prijsstijgingen van essentiele producten en afspraken met leveranciers kwam de koers van het aandeel zwaar onder druk te staan. Begin 2016 werd bekend gemaakt dat het bedrijf opzoek zal gaan naar nieuwe management die het bedrijf weer kan laten groeien. Na benoeming van het management halverwege 2016 hadden wij gedacht dat het aandeel haar verlies zou aflossen en weer zou groeien richting nieuwe hoogtepunten. Door alle negatieve berichten is Valeant nog niet uit de dal gekropen. Wij hadden verwacht dat de fusies en overnames die gepland waren door zouden gaan. Als dat het geval zou zijn hadden wij verwacht dat het aandeel een flinke winst zou opleveren. Het heeft helaas niet geleverd wat wij hadden verwacht. Wij hebben na een verlies van ongeveer 55% besloten om het aandeel te verkopen.

  1. Dillards (DDS)

Dillards is een Amerikaanse warenhuisketen met meer dan 300 winkels in bijna alle Amerikaanse staten, dat zich richt op de middeninkomens. Juist die groep mensen hebben het zwaar gehad in 2015. Wij hadden, doordat de arbeidsmarkt in Amerika herstel toonde, verwacht dat de middeninkomens het beter zou doen waardoor de bedrijven die zich richten op die doelgroep ook op vooruit zouden gaan. Helaas bleek het langer te duren dan verwacht. De Amerikaanse markt was niet klaar om te groeien in 2016. Zeer waarschijnlijk ook in verband met de Amerikaanse verkiezingen wisten veel Amerikanen niet wat er te wachten stond. Helaas kwam Dillards met rode cijfers en dat werd niet goed ontvangen door de aandeelhouders en het koers bleef dalen. We hebben een verlies geleden van ongeveer 8%. We hebben bij dit aandeel eerder ingegrepen omdat de vooruitzichten niet positief werd. Wij hadden wel degelijk een lichte herstel verwacht.

  1. SunPower (SPWR)

SunPower is op één na de grootste producent van zonnepanelen in Amerika. First Solar is de grootste producent van Amerika. Wij hadden een sterke groei verwacht in de branche van zonnepanelen. De vooruitzichten van het bedrijf zag er goed uit en de onderliggende waardes waren ook prima. Begin tweede kwartaal van 2016 ging het ineens heel snel neerwaarts met de aandelen. Het aandeel verloor in drie maanden tijd 30% van haar koerswaarde. Bij de bekendmaking van de cijfers van het eerste kwartaal ging SunPower nog uit van een winst van 50 miljoen. Daarna werd bekend gemaakt dat het bedrijf nu vreest voor een verlies van 175 miljoen. Dat is wel een groot verschil en dat zou moeten liggen in macro-economische omstandigheden, de activa van het failliete SunEdison die op de markt kwamen en het agressief prijzenbeleid van nieuwkomers uit China. Wij zijn bij 69% verlies uit dit bedrijf gestapt.

Wat klanten over ons zeggen

Uitstekend!

Ik wilde al heel lang investeren, maar wist niet waar ik moest beginnen en hoe ik met risico's moest omgaan. De beginners cursus van aandelen academy legt je heel duidelijk en in makkelijke termen uit wat investeren precies is en hoe je kunt beginnen. Alle vaktermen die je nodig hebt om te beginnen leggen ze uit en ze geven je voorbeelden hoe je aan de slag kunt gaan. Inmiddels een paar weken verder en ik heb al een start gemaakt met mijn portefuille!

Nari

een 10!

Ik kon meteen aan de slag met Aandelen Academie. Ik was al heel lang op zoek naar een dergelijke training die concrete tips en lessen geeft om meteen succesvol te kunnen investeren. Hier ben ik heel blij mee en kan het iedereen aanraden die graag een begin wilt maken met investeren. Ik kijk uit naar de andere trainingen om die ook te volgen. Top gedaan Aandelen Academie.

Abdelmounaim